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EINFACHER MANDANTEN & MITARBEITER MANAGEN UND GEWINNEN!

CREATIO CRM für STEUERBERATER
ZEIT GEWINNEN!BETREUNGSKOSTEN SENKEN
“Zu oft beschäftigen sich Berater mit ihren eigenen Zielen anstatt mit denen ihrer Kunden. Mit BPM Online CRM wissen Sie mehr über Ihre Kunden, als diese vielleicht über sich selbst.“

Ihr Kanzlei Erfolg ist unser Ziel!

CRM – Projektmanagement:

Nutzen Sie BPM online CRM, um Prüfungs Mandate effizient zu bearbeiten, Fristen festzulegen, Kosten zu managen und Aufgaben an Prüfer oder Mandanten zu delegieren. 

  • Planen Sie ganz einfach Ihre Ressourcen
  • Nutze Sie Geschäftsprozesse um Aufgaben zu Automatisieren
  • Berechnen Sie Ihre Honorare basierend auf Stundensätzen der Mitarbeiter
  • Berechnen Sie automatisch die Kosten der Prüfungen usw.
  • Verfolgen Sie alle zusätzlichen Ausgaben
  • Analysieren Sie die Rentabilität der Prüfungsmandate

Human Resource Management:

Verwenden Sie BPM online CRM, um alle Informationen über Ihre Mitarbeiter und Teams an einem Ort zu speichern:

  • Erstellen und pflegen Sie eine komplette Mitarbeiter Datenbank
  • Planen und verfolgen Sie Ihr Team (Zeitpläne)
  • Überwachen Sie die Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter
  • Verfolgen Sie die Workloads und Projektrollen
  • Richten Sie interne und externe Honorare ein für die Verrechnung
  • Nutzen sie die Honorare für eine automatische Rechnungsstellung

Mandanten Management:

Erstellen Sie eine einzige Datenbank mit allen Ihren Mandanten und Kontakten und erstellen Sie eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Mandanten:

  • Sammeln Sie wichtige Mandantendaten über mehrere Kanäle
  • Verwenden Sie mehrere Kriterien zum Segmentieren von Mandanten
  • Behalten Sie den Kommunikationsverlauf mit Ihren Mandanten im Auge
  • Bereichern Sie Ihre Mandantenprofile mit den Informationen aus offenen Quellen
  • Analysieren Sie Ihre Mandantendatenbank, um neue Honorar Chancen zu identifizieren

Sales & Marketing Management:

Nutzen Sie die erweiterten Funktionen von BPM Onnline CRM für Ihr Marketing- und Vertriebsmanagement:

  • Erstellen und starten Sie Multichannel-Marketingkampagnen
  • Automatisieren Sie Ihre Verkaufsprozesse
  • Steigern Sie ihre Chancen für Cross- und Upselling bei Mandanten
  • Verfolgen Sie die Historie für jeder Geschäftschance
  • Nutzen Sie Verkaufsstrategien für mehr Erfolg
  • Behalten Sie die Erfüllung Prüfungsverträgen im Auge

BPM ONLINE – CRM LÖSUNGEN:

CRM für Kanzleimarketing

Mandanten Aktiv an die Kanzlei binden und Entwickeln wird zum Kinderspiel für Sie.

CRM für Mandatsakquise

Mandatsakquise wird mit Strategischen Akquise Prozessen auf für Kanzleien ganz einfach.

CRM für Mandanten Service

Mandanten Probleme schnell und einfach lösen und Fakturieren. Nie mehr Umsonst Arbeiten.

CRM Beratung?

Im Rahmen unsere Strategischen CRM Beratung für Steuerkanzleien, unterstützen wir Sie im Auswahlprozess und bereiten den Weg für optimierte Prozesse, hohe Kostenersparnisse und sehr viel Zeitgewinn für Sie durch: Automatisierung. 

Referenzen von Kunden

BPM Online CRM Referenzen

Akquise Blog

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